Ficha de Inscrição
RPPS
CNPJ:
Razão Social:
Município:
UF:
AC
AL
AP
AM
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MT
MS
MG
PA
PB
PR
PE
PI
RJ
RN
RS
RO
RR
SC
SP
SE
TO
(DDD) Telefone:
(
)
Nº de Segurados Ativos:
Nº de Servidores do RPPS:
Representante Legal
CPF:
Nome Completo:
(DDD) Celular:
(
)
E-mail:
Critérios
Item
Atende/Comprovação
I. Gestão Administrativa
1. Possui certificação PRÓ GESTÃO - Nível I
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
2. Possui certificação PRÓ GESTÃO - Nível II
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
3. Possui certificação PRÓ GESTÃO - Nível III
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
4. Possui certificação PRÓ GESTÃO - Nível IV
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
5. Possui outras certificações de gestão (Ex: ISO 9001)
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
6. Possui termo de adesão ao PRÓ-GESTÃO
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
7. Possui diagnóstico e/ou plano de implantação do PRÓ-GESTÃO
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
8. Possui contratação de empresa certificadora
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
9. Reúne-se com Conselho de Gestão mensalmente
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
10. Reúne-se com Conselho de Gestão bimestralmente
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
11. Reúne-se com Conselho Fiscal mensalmente
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
12. Reúne-se com Conselho Fiscal bimestralmente
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
13. Possui Comitê de investimentos implantado
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
14. Conselho de Gestão possui regimento interno
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
15. Conselho Fiscal possui regimento interno
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
16. +50% dos Membros Conselho de Gestão possuem nível superior
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
17. 100% dos Membros Conselho de Gestão possuem nível superior
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
18. +50% dos Membros Conselho Fiscal possuem nível superior
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
19. 100% dos Membros Conselho Fiscal possuem nível superior
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
20. + 50% dos Membros Conselho de Gestão certificados
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
21. 100% dos Membros Conselho de Gestão certificados
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
22. Divulga calendário de reuniões Conselho de Gestão
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
23. + 50% dos Membros Conselho Fiscal certificados
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
24. 100% dos Membros Conselho Fiscal certificados
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
25. Divulga calendário de reuniões Conselho Fiscal
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
26. Conselhos são paritários
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
27. Possui PPA (Plano Anual de Auditoria)
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
28. Possui contador no quadro funcional
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
29. Possui controlador interno no quadro funcional, de carreira ou nomeado (cargo ou função)
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
30. Mantém segregação de funções entre os órgãos contábil e financeiro
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
31. Mantém Ouvidoria
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
32. Mantém site do RPPS
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
33. Realiza Audiência Pública ao menos 1 ao ano
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
34. Divulga Relatório de Governança
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
35. Possui Política de Segurança da Informação
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
36. Possui Código de Ética
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
37. Censo previdenciário segurados ativos nos últimos 5 anos
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
38. Realiza atualização cadastral anual dos segurados ativos
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
39. Mantém registro individualizado de recolhimento previdenciário da massa de segurados
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
40. CRP via judicial
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
41. CRP administrativa
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
42. Possui Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor instituído pelo RPPS
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
43. Possui plano de ação anual aprovado por conselho
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
44. Possui plano de capacitação dos servidores e conselheiros
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
45. Plano de Cargos e Carreira Salarial integra o cálculo atuarial
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
46. Possui estudo de impacto orçamentário e financeiro quanto ao último estudo atuarial apresentado
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
47. Possui Cartilha do segurado
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
48. Registrou superávit de arrecadação orçamentária e financeira em 2019
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
49. Quadro próprio de servidores próprio do RPPS
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
50. Possui mapeamento das atividades folha de pagamento
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
51. Possui mapeamento das atividades de COMPREV
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
52. Possui mapeamento das atividades de Arrecadações
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
53. Possui mapeamento das atividades jurídicas
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
54. Possui mapeamento das atividades de Tecnologia da informação
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
II. Gestão Financeira e Atuarial
1. Possui Comitê de Investimentos
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
2. + 50% dos membros com nível superior
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
3. 100% dos membros com nível superior
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
4. + 50% dos membros com certificação do mercado financeiro
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
5. 100% dos membros com certificação do mercado financeiro
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
6. Possui regimento interno
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
7. Divulga calendário de reuniões
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
8. Reuniões quinzenais
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
9. Reuniões mensais
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
10. Publica ata das reuniões
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
11. Possui relatório anual de prestação de contas
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
12. Emite relatório mensal de risco x retorno
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
13. Possui rotina de Credenciamento de instituições financeiras
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
14. Publica rotina de Credenciamento de instituições financeiras
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
15. Credencia gestor dos produtos de investimentos
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
16. Credencia administrador dos produtos de investimentos
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
17. Credencia distribuidor dos produtos de investimentos, se houver
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
18. Credencia o produto de investimentos
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
19. Elabora política de investimentos
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
20. Aprecia e aprova, tão somente
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
21. Política de investimentos publicada à sociedade
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
22. Apreciação e aprovação política de investimentos pelo Conselho
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
23. Protocolização tempestiva da política de investimentos ao CADPREV
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
24. Aderência a política de investimentos, na data de inscrição
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
25. Realiza estudo técnico de aderência das hipóteses atuariais
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
26. Estudo atuarial 2019 protocolizado tempestivamente CADPREV
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
27. Relatório de gestão atuarial publicado
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
28. Relatório que comprove atingimento da meta atuarial, de 2019
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
29. Emite relatório da carteira por tipo de enquadramento
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
III. Gestão de Concessão de Benefícios Previdenciários
1. Mapeamento de processo de aposentadoria e pensão
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
2. Mapeamento de processo de revisão de aposentadorias e pensões
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
3. Manualização das atividades de concessão aposentadoria
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
4. Manualização das atividades de concessão pensão
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
5. Possui programa de capacitação permanente dos servidores que atuam na área de concessão benefícios
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
6. Parecer do Controle interno nas concessões de benefícios de aposentadoria e pensão
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
7. Servidor tem acesso virtual dos dados da carreira
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
8. Servidor tem acesso local dos dados da carreira
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
9. Análise e concessão de benefícios dentro do prazo de 30 dias
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
10. Atendimento do servidor realizado com agendamento prévio
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
11. Publicação de portarias de concessão de benefícios no Diário Oficial
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
12. Documentos trazidos pelo servidor para instrução dos processos de benefícios são escaneados e não fotocopiados
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
13. Link no site do RPPS para verificação de veracidade das CTC`s emitidas
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
14. Ações e/ou projeto de pré aposentadoria
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
15. Ações e/ou projeto de pós aposentadoria
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
16. Prova de vida e atualização cadastral dos aposentados e pensionistas
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
17. Mantém segregação de funções entre habilitação e concessão de benefícios das atividades de implantação, manutenção e pagamento de benefícios
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
18. Mantém segregação de funções entre habilitação, concessão de benefícios das atividades de implantação, manutenção e pagamento de benefícios
Sim
Não
Endereço (site ou nuvem) comprovando o atendimento:
